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金融保險行業背景

財富管理行業進入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產品創新、資產管理創新、數字科技融合、服務模式提升成為全行業認可的發展方向。隨著我國經濟的不斷加快,金融行業發展極為迅速。不過金融行業的快速發展導致了行業市場的激烈競爭,怎樣搶占市場成了金融企業的痛點。

痛點

1、金融行業的產品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活等特點,需要建立高效、便捷的知識庫體系,供業務人員隨時查閱

2、金融企業的客戶會員數量較為龐大,也沒有建立完善的客戶分級及價值體系,對于VIP會員以及價值較高的客戶會員關注較少

3、金融行業的風控要求極高,由于金融產品對于風控管理的特殊要求,需對風控條件手工設置與自動匹配條件過濾,大幅度的降低金融風控危機

解決方案

產品管理

可在價格手冊中創建產品并將其與價格相關聯。每種產品可出現在不同的多個價格手冊中,并使用多個不同的價格。

客戶管理

系統不僅能夠管理客戶的基本信息,而且可以實現對客戶進行全面的視圖實時匯總,并可以查看客戶的基本信息、業務信息、價值信息、交往信息等。

統計分析

系統擁有強大的自定義視圖/報表功能,大幅提高操作人員效率,客戶可使用向導功能,根據不同需求自定義匯總所需字段,得到所需的視圖/報表。

客戶案例

深圳市友和集團有限公司
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普信資產管理有限公司
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3賬號 免費試用,0 成本體驗簡信CRM帶來的增長

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